权限管理
| 角色 | 数据范围 | 客户权限 | 案件权限 | 财务权限 | 报表权限 | 系统权限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理员 | 全部数据 | 查看/新增/编辑/导出 | 全流程管理 | 全权限 | 全部看板 | 角色与菜单配置 |
| 销售 | 本人及团队客户 | 查看/新增/编辑 | 查看进度/发起新案 | 查看回款状态 | 销售漏斗 | 无权限 |
| 案件专员 | 分配案件 | 查看基础信息 | 材料、进度、下证维护 | 查看合同金额 | 案件效率 | 无权限 |
| 财务 | 合同与回款数据 | 查看开票信息 | 查看案件状态 | 收款/开票/对账 | 回款统计 | 无权限 |
| 客服 | 客户服务工单 | 查看联系信息 | 查看节点 | 查看已收款摘要 | 工单处理 | 无权限 |
| 管理层 | 经营全景 | 查看汇总 | 查看汇总 | 查看汇总 | 经营总览 | 只读 |